미래에셋대우는 삼성물산이 보유한 그룹 계열사들의 지분 가치가 역대 최고 수준으로 높아졌다며 이 회사의 목표주가를 14만2천원에서 15만2천원으로 7%가량 높이고 투자의견을 '매수'로 유지했다.

23일 정대로 연구원은 "삼성물산 기업가치 가운데 건설과 상사 등 자체 사업 부문이 약 14.2%, 삼성전자와 삼성바이오로직스 등 계열사의 지분 가치가 약 85.8%를 차지한다"며 "최근 삼성전자와 삼성바이오로직스 주가가 오르면서 삼성물산이 보유한 계열사 지분 가치가 역사상 최고 수준에 도달했다"고 분석했다.

이어 "최근 삼성물산의 주가도 올랐지만, 주가 상승분이 계열사 지분가치 상승분에 미치지 못하는 점을 고려하면 삼성물산 주가는 여전히 상승 여력이 있다"고 설명했다.

정 연구원은 또 "삼성물산의 작년 4분기 매출액은 약 7조6천979억원으로 전년 동기보다 3.4% 줄고 영업이익은 약 3천247억원으로 33.7% 증가해 컨센서스(전망치 평균)를 웃돌았다"며 "연결 자회사 삼성바이오로직스가 높은 실적을 낸 영향"이라고 덧붙였다.