올해 약 80조원 규모로 예상되는 비휘발성 메모리반도체 낸드플래시 시장에서 글로벌 기업 간의 각축전이 치열하다.

낸드플래시 시장은 3강 구도가 굳혀진 D램과 달리 시장 플레이어가 많은 편이다. 이 시장에서 삼성전자가 20년째 부동의 1위를 지키고 있고 SK하이닉스도 점유율을 끌어올리며 그 뒤를 추격하고 있다.

한때 글로벌 SSD(Solid-State Drive) 시장을 호령했던 미국 최대 반도체 기업 인텔은 주력 사업에 집중하기 위해 낸드 사업부를 SK하이닉스에 매각한 가운데 중국 최대 메모리 반도체 기업 YMTC(長江存儲)가 최근 존재감을 키우는 모습이다.

◇ 삼성, 2002년부터 점유율 1위…SK하이닉스, 인텔 품고 점유율 확대

26일 시장조사기관 옴디아(Omdia)에 따르면 삼성전자는 올해 3분기 전 세계 낸드플래시 시장에서 34.5%의 점유율로 유일하게 30% 이상을 기록하며 독보적인 1위 자리를 유지했다.

그 뒤를 이어 일본 키옥시아(19.5%), SK하이닉스(13.6%), 미국 웨스턴디지털(13.0%), 마이크론(9.9%), 인텔(5.9%) 등 5개 기업이 경쟁하는 구도다.

D램 시장은 '반도체 치킨게임'으로 불린 설비 경쟁 이후 삼성전자(점유율 43.9%)와 SK하이닉스(27.6%), 마이크론(22.7%) 등 3개 기업만 남고 정리됐지만, 낸드플래시 시장엔 6개 기업이 유의미한 점유율을 차지하며 경쟁하고 있다.

2002년 낸드플래시 시장 정상에 올라선 삼성전자는 2위 키옥시아와 15%포인트(p) 가량의 격차를 유지하며 올해도 1위를 수성할 전망이다. 이로써 삼성은 20년 연속 낸드플래시 점유율 1위라는 대기록을 달성하게 된다.

삼성전자를 제외한 낸드플래시 시장 경쟁 구도에서는 낸드 사업을 공격적으로 키우고 있는 SK하이닉스의 성장세가 돋보인다.

SK하이닉스의 점유율은 지난해 3분기 11.3%에서 4개 분기 연속 상승하며 올해 3분기 13.6%를 기록했다. 이는 분기 기준 SK하이닉스의 최대 점유율이다.

SK하이닉스는 충북 청주 M15 반도체 공장 건설과 초기 투자 비용 등의 영향으로 2018년 4분기부터 11분기 연속 낸드플래시 사업에서 적자를 냈지만, 올해 3분기에는 수율(결함이 없는 합격품의 비율) 개선과 출하량 증가 등에 힘입어 흑자 전환에 성공했다.

특히 SK하이닉스는 지난 22일 중국 당국으로부터 인텔 낸드사업부 인수에 대한 승인을 받아냈다.

SK하이닉스는 D램 편중을 극복하고 낸드플래시 사업을 강화하기 위해 지난해 10월 인텔 낸드사업부를 90억달러(약 10조7천억원)에 인수하는 계약을 체결했다. 중국 정부 승인을 끝으로 총 8개 경쟁 국가의 승인을 받은 상태다.

SK하이닉스는 1차 인수 대금으로 인텔에 70억달러(약 8조3천억원)를 지급해 인텔의 SSD 사업(SSD 관련 지적재산권 및 인력 등)과 중국 다롄 낸드플래시 공장 자산을 양수한다. 이후 2025년 나머지 20억달러(약 2조4천억원)를 지급해 낸드플래시 관련 지적재산 및 인력 등 잔여 자산을 넘겨받을 계획이다.

SK하이닉스가 인텔 낸드플래시 사업부 인수를 완료하면 시장 점유율을 20%까지 끌어올리며 삼성전자 추격에 속도를 낼 전망이다.

◇ 메모리반도체 물러나는 美 인텔…부상하는 中 YMTC

인텔은 낸드플래시 사업을 매각하는 대신 기존 주력 사업인 PC용 중앙처리장치(CPU) 사업과 올해 초 재진출을 선언한 파운드리(반도체 위탁생산) 사업에 집중할 계획이다.

인텔은 미국 애리조나주에 200억달러(약 23조7천억원), 유럽에 최대 800억유로(약 107조7천억원)를 투자해 반도체 공장을 짓겠다고 발표한 바 있다. 최근에는 인텔이 이탈리아 정부와 10조8천억원 규모의 반도체 공장 건설을 협의 중이라는 외신 보도가 나오기도 했다.

인텔은 메모리반도체 시장에서 발을 빼는 반면 '중국의 반도체 항모'로 불리는 칭화유니(淸華紫光) 자회사 YMTC는 최근 낸드플래시 세계 무대에서 존재감을 키우고 있다.

옴디아에 따르면 올해 3분기 YMTC의 낸드 사업 매출은 4억6천500만달러(약 5천521억원)로, 1년 만에 4배 이상으로 증가했다.

지난해 YMTC의 낸드플래시 시장 점유율은 1% 이하 소수점에 머물렀지만, 매출 증가세와 함께 점유율이 꾸준히 늘어 올해 3분기에는 2.5%를 기록했다.

YMTC는 올해 2% 안팎의 점유율을 기록하며 인텔 다음으로 전 세계 낸드 점유율 7위를 기록할 전망이다. YMTC의 성장세가 이어진다면 낸드플래시 시장이 7개 기업 경쟁 구도로 재편될 수 있다.

미국 웨스턴디지털과 일본 키옥시아 간의 합병 논의도 향후 낸드 시장 판도를 뒤집을 수 있는 변수로 꼽힌다. 양사 간 합병 움직임은 올해 초부터 최근 8월까지 여러 차례 감지됐다.

연간 기준 낸드플래시 시장 2·3위 기업인 이들이 합병할 경우 30%를 웃도는 점유율로 1위 삼성전자를 위협할 수 있다. 다만 키옥시아가 웨스턴디지털과 합병하는 대신 기업공개(IPO)를 추진할 가능성도 있는 상황이다.

업계 관계자는 "낸드플래시 시장은 같은 메모리 반도체인 D램 시장보다 플레이어가 많고 기업 간 점유율 경쟁도 치열한 편"이라며 "당분간 삼성전자 1강 체제가 이어지고 나머지 10%대의 점유율을 기록 중인 기업 간의 기술·점유율 경쟁이 치열할 것"이라고 전망했다.

<연합>